Κατηγοριοποίηση συναλλαγών
Αυτόματη κατηγοριοποίηση συναλλαγών στο λογιστικό σας σχέδιο, με τους κανόνες σας να αποφασίζουν πρώτοι.
Κάθε γραμμή σε μια απόδειξη, ένα τιμολόγιο ή μια τραπεζική κατάσταση χρειάζεται λογαριασμό. Το Pileform προτείνει έναν από το δικό σας λογιστικό σχέδιο: πρώτα τρέχουν οι κανόνες κατηγοριοποίησής σας, μετά ό,τι έχει μάθει για τον συγκεκριμένο προμηθευτή, και πρόταση AI μόνο όταν κανένα από τα δύο δεν δίνει απάντηση. Η εκμάθηση κρατιέται ανά πελάτη, και τίποτα δεν καταχωρείται πριν το επιβεβαιώσετε.
Η αυτόματη κατηγοριοποίηση συναλλαγών δίνει σε κάθε γραμμή απόδειξης, τιμολογίου ή τραπεζικής κατάστασης έναν λογαριασμό από το δικό σας λογιστικό σχέδιο. Στο Pileform αποφασίζουν πρώτα οι κανόνες κατηγοριοποίησής σας, μετά οι απομνημονευμένοι κωδικοί του προμηθευτή, και πρόταση AI γίνεται μόνο όταν κανένα από τα δύο δεν ισχύει και πάνω από ένα κατώτατο όριο βεβαιότητας. Η εκμάθηση κρατιέται ανά εταιρεία πελάτη.
Γιατί η κατηγοριοποίηση δεν πρέπει να ξεκινά από μια εικασία.
Η περισσότερη αυτόματη κατηγοριοποίηση ξεκινά από την εικασία ενός μοντέλου και σας ζητά να τη διορθώσετε. Για ένα λογιστικό γραφείο αυτό είναι ανάποδα. Ήδη ξέρετε ότι ο προμηθευτής ηλεκτρισμού πηγαίνει στις κοινωφελείς δαπάνες και η κάρτα καυσίμων στα έξοδα οχημάτων, και μια εικασία που αγνοεί ό,τι ξέρετε παράγει την ίδια διόρθωση κάθε μήνα. Επιπλέον, οι συνήθειες ενός πελάτη δεν πρέπει ποτέ να περνούν στην κωδικοποίηση ενός άλλου. Η κατηγοριοποίηση είναι το βήμα ανάμεσα στην ανάγνωση του σωρού, δηλαδή την αυτοματοποίηση τιμολογίων, και την καταχώρησή του.
Το Pileform τρέχει τους κανόνες σας πριν από κάθε βήμα AI. Πρώτοι αποφασίζουν οι κανόνες μοτίβου περιγραφής, μοτίβου κωδικού είδους και προεπιλογής προμηθευτή, και προσαρμόζονται από τις διορθώσεις σας. Ακολουθεί η μνήμη αντισυμβαλλομένων: τα εναλλακτικά ονόματα, ο αριθμός ΦΠΑ και οι προεπιλεγμένοι κωδικοί χρέωσης και πίστωσης κάθε προμηθευτή, απομνημονευμένα ανά εταιρεία. Μόνο όταν δεν ισχύει κανένα από τα δύο γίνεται πρόταση AI, και μόνο πάνω από ένα κατώτατο όριο βεβαιότητας. Οι τραπεζικές κινήσεις ακολουθούν την ίδια λογική σε βαθμίδες, όπως περιγράφεται στην αυτοματοποίηση τραπεζικών καταστάσεων. Το ίδιο το λογιστικό σχέδιο μπορεί να ξεκινήσει από ένα προεπιλεγμένο κυπριακό πρότυπο ή να συγχρονιστεί από Xero ή QuickBooks, ώστε οι κωδικοί που προτείνονται να είναι οι κωδικοί στους οποίους καταχωρείτε.
Πώς μια γραμμή παίρνει τον λογαριασμό της.
Το λογιστικό σας σχέδιο, ανά εταιρεία
Κάθε εταιρεία-πελάτης έχει δικό της λογιστικό σχέδιο: από προεπιλεγμένο κυπριακό πρότυπο, συγχρονισμένο από Xero ή QuickBooks, ή φτιαγμένο με το χέρι. Ένας λογαριασμός που διαγράφεται απενεργοποιείται χωρίς να σβηστεί, ώστε το ιστορικό πίσω του να μένει ακέραιο.
Πρώτα οι κανόνες σας
Τα μοτίβα περιγραφής, τα μοτίβα κωδικού είδους και οι προεπιλογές προμηθευτή εξετάζονται πριν από οτιδήποτε άλλο. Ένας κανόνας που γράψατε προηγείται πάντα μιας πρότασης.
Μετά η μνήμη, μετά μια πρόταση
Ένας προμηθευτής που είναι ήδη γνωστός για αυτή την εταιρεία παίρνει τους κωδικούς που έχουν απομνημονευτεί. Μόνο μια γραμμή που τίποτε άλλο δεν εξηγεί παίρνει πρόταση AI με βάση ολόκληρο το σχέδιο, και μόνο πάνω από ένα κατώτατο όριο βεβαιότητας· κάτω από αυτό, η γραμμή μένει για εσάς.
Η διόρθωσή σας μετρά
Επιβεβαιώνετε, διορθώνετε ή απορρίπτετε στην ουρά ελέγχου. Οι κανόνες προσαρμόζονται από τις διορθώσεις σας και η βεβαιότητα για έναν προμηθευτή ανεβαίνει όσο επιβεβαιώνετε, μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
Η σειρά με την οποία αποφασίζει.
Κάθε προτεινόμενος λογαριασμός καταγράφει από πού προήλθε, και το ιστορικό καταχωρήσεων κρατά αυτή την καταγραφή.
- 1. Οι κανόνες σας
- Κανόνες μοτίβου περιγραφής, μοτίβου κωδικού είδους και προεπιλογής προμηθευτή, που προσαρμόζονται από τις διορθώσεις σας
- 2. Μνήμη αντισυμβαλλομένων
- Τα εναλλακτικά ονόματα, ο αριθμός ΦΠΑ και οι προεπιλεγμένοι κωδικοί χρέωσης και πίστωσης κάθε προμηθευτή ή πελάτη, με βεβαιότητα που ανεβαίνει όσο επιβεβαιώνετε
- 3. Πρόταση AI
- Μόνο για μια γραμμή που τίποτε άλλο δεν εξηγεί, με βάση ολόκληρο το λογιστικό σας σχέδιο, και μόνο πάνω από ένα κατώτατο όριο βεβαιότητας
- Τραπεζικές κινήσεις
- Προεπιλογές ανά τύπο κίνησης, μετά προσεγγιστική αντιστοίχιση με γνωστούς αντισυμβαλλόμενους, μετά πρόταση AI με βάση το σχέδιο, μετά εσείς
- Ίχνος ελέγχου
- Τι πρότεινε κάθε λογαριασμό, με ποια βεβαιότητα και ποια ενέργεια ακολούθησε, στο ιστορικό καταχωρήσεων
Ποιοι χρειάζονται κατηγοριοποίηση που δεν μετακινείται.
Γραφεία με πολλούς πελάτες
Είκοσι πελάτες, είκοσι λογιστικά σχέδια, είκοσι ανεξάρτητα σετ κανόνων. Η κωδικοποίηση ενός πελάτη δεν επηρεάζει ποτέ ενός άλλου.
Λογιστές που αναλαμβάνουν νέο πελάτη
Συγχρονίστε το σχέδιο από Xero ή QuickBooks, γράψτε τους λίγους κανόνες που ήδη ξέρετε, και αφήστε τις διορθώσεις του πρώτου μήνα να διαμορφώσουν τις προτάσεις του δεύτερου.
Επιχειρήσεις που ξεκινούν από το κυπριακό πρότυπο
Ξεκινήστε με το προεπιλεγμένο κυπριακό λογιστικό σχέδιο και αφήστε τη μνήμη προμηθευτών να συμπληρώνεται όσο περνούν τα τιμολόγια.
Κατηγοριοποίηση συναλλαγών, απαντήσεις.
Μόνο ως τελευταία λύση. Πρώτα τρέχουν οι κανόνες κατηγοριοποίησής σας και δεύτεροι οι προεπιλεγμένοι κωδικοί ενός γνωστού προμηθευτή. Πρόταση AI γίνεται μόνο για γραμμή που δεν καλύπτει κανένα από τα δύο, μόνο πάνω από ένα κατώτατο όριο βεβαιότητας, και παραμένει πρόταση που σας περιμένει στην ουρά ελέγχου.
Όχι. Οι κανόνες, η μνήμη αντισυμβαλλομένων και το λογιστικό σχέδιο κρατιούνται όλα ανά εταιρεία, ώστε είκοσι πελάτες κάτω από μία σύνδεση γραφείου να είναι είκοσι ανεξάρτητα σετ κανόνων, ποτέ μία μπερδεμένη εικασία.
Ναι. Συγχρονίστε το από Xero ή QuickBooks, ξεκινήστε από το προεπιλεγμένο κυπριακό πρότυπο, ή φτιάξτε το με το χέρι. Κάθε πρόταση είναι ένας κωδικός από αυτό το σχέδιο, δηλαδή το σχέδιο στο οποίο καταχωρείτε.
Σε δικές τους βαθμίδες: προεπιλογές ανά τύπο κίνησης, μετά προσεγγιστική αντιστοίχιση με αντισυμβαλλόμενους που η εταιρεία ήδη γνωρίζει, μετά πρόταση AI με βάση ολόκληρο το σχέδιο, μετά ένας άνθρωπος. Μια τραπεζική κίνηση αντιστοιχισμένη με τιμολόγιο φέρει τον ΦΠΑ που έχει ήδη αποφασιστεί σε εκείνο το τιμολόγιο.
Τον διορθώνετε στην ουρά ελέγχου πριν καταχωρηθεί οτιδήποτε. Η διόρθωση καταγράφεται στο ιστορικό καταχωρήσεων και οι κανόνες σας προσαρμόζονται από αυτήν, μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
Φέρτε το λογιστικό σας σχέδιο και έναν μήνα.
Ο δωρεάν λογαριασμός συνοδεύεται από 30 δωρεάν σελίδες επεξεργασίας που δεν λήγουν και δεν χρειάζεται κάρτα. Συγχρονίστε το λογιστικό σας σχέδιο, ανεβάστε έναν μήνα, και δείτε ποιες προτάσεις προήλθαν από τους δικούς σας κανόνες.